Mario Lambert

Mario n’est pas le planificateur financier que vous avez l’habitude de rencontrer. Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans les services financiers, il offre maintenant son expertise sans faire la promotion de produits d’investissements et d’assurances pour se concentrer uniquement sur le rôle-conseil en planification financière, ce qui lui permet d’explorer plusieurs solutions possibles à l’atteinte des objectifs financiers de ses clients.

Planification financière

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre conseiller financier

Une cliente sort à l’instant de son institution financière. Je lui ai demandé de m’appeler après sa rencontre avec le représentant de l’institution. Mon rôle-conseil de planificateur financier indépendant à honoraires m’amène parfois à recommander aux épargnants, surtout à ceux à l’orée de leur retraite, de faire le ménage dans la gestion de leurs épargnes […]

Lire plus >>

Mario Lambert. 31 mai 2023