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Robots conseillers

Les robots-conseillers sont des services de gestion de portefeuille en ligne qui ne nécessitent pas d’interaction entre le client et le gestionnaire de portefeuille. Les principaux avantages des robots-conseillers sont qu’ils ne demandent aucune connaissance en investissement et offrent des frais de transaction attractifs. Si c’est ce que vous cherchez, utilisez le comparateur ci-dessous pour choisir le robot-conseiller canadien qui correspond le mieux à vos besoins.

Dépôt minimum

1 000$

Portefeuille

Fonds Maison

Tarification

0.7% / 0$ - 99,999$ 0.6% / 100,000$ - 249,999$ 0.5% / 250,000$ - 499,999$ 0.4% / 500,000$+

Optimisation fiscale

N/D

Assistance personnalisée

N/A

Application mobile

N/A

Rebalancement

N/A

Optimisation fiscale

N/D

Assistance personnalisée

N/D

Application mobile

N/D

Rebalancement

N/D

Dépôt minimum

0$

Portefeuille

FNB

Tarification

0$ (première année) / 0$-5 000$ 0,5% / 0$-99 999$ 0,4% / 100 000$ et +

Optimisation fiscale

N/D

Assistance personnalisée

N/A

Application mobile

N/A

Rebalancement

N/A

Optimisation fiscale

Efficacité fiscale

Assistance personnalisée

Conseils sur demande

Application mobile

iOS/Android

Rebalancement

Automatique

Dépôt minimum

0$

Portefeuille

FNB

Tarification

49$ / 0$ - 9,999$ 0.5% / 10,000$ - 99,999$ 0.4% / 100,000$ - 499,999$ 0.35% / 500,000$+

Optimisation fiscale

N/D

Assistance personnalisée

N/A

Application mobile

N/A

Rebalancement

N/A

Optimisation fiscale

Efficacité fiscale

Assistance personnalisée

Rapport de fonds mutuels

Application mobile

iOS/Android

Rebalancement

Automatique

Dépôt minimum

5 000$

Portefeuille

FNB

Tarification

120$ / 0$ - 24,999$ 0.5% / 25,000$ - 499,999$ 0.4% / 500,000$+

Optimisation fiscale

N/D

Assistance personnalisée

N/A

Application mobile

N/A

Rebalancement

N/A

Optimisation fiscale

Portefeuilles optimisés fiscalement

Assistance personnalisée

Structure de comptes, planification financière et transition de portefeuilles

Application mobile

N/D

Rebalancement

Automatique

Dépôt minimum

0$

Portefeuille

Fonds maison

Tarification

100$ / 0$ - 1,999$ 0.7% / 2,000$ - 99,999$ 0.6% / 100,000$ - 249,999$ 0.5% / 250,000$ - 499,999$ 0.4% / 500,000$ - 999,999$ 0.35% / 1,000,000$+

Optimisation fiscale

N/D

Assistance personnalisée

N/A

Application mobile

N/A

Rebalancement

N/A

Optimisation fiscale

Cristallisation de perte fiscale

Assistance personnalisée

N/D

Application mobile

N/D

Rebalancement

N/D

Dépôt minimum

0$

Portefeuille

FNB

Tarification

0% / 0$ - 4,999$ 0.6% / 5,000$ - 149,999$ 0.4% / 150,000$ - 499,999$ 0.35% / 500,000$+

Optimisation fiscale

Efficacité fiscale (Actifs 5,000$+) Cristallisation de perte fiscale (Actifs 150,000$+)

Assistance personnalisée

Conseils sur demande (Actifs 150,000$+)

Application mobile

iOS/Android

Rebalancement

Automatique
(Actifs 5,000$+)

Optimisation fiscale

Efficacité fiscale (480$+)

Assistance personnalisée

N/D

Application mobile

N/D

Rebalancement

Automatique

Dépôt minimum

0$

Portefeuille

Fonds maison

Tarification

1.07%

Optimisation fiscale

Efficacité fiscale (Actifs 5,000$+) Cristallisation de perte fiscale (Actifs 150,000$+)

Assistance personnalisée

Conseils sur demande (Actifs 150,000$+)

Application mobile

iOS/Android

Rebalancement

Automatique
(Actifs 5,000$+)

Optimisation fiscale

N/D

Assistance personnalisée

N/D

Application mobile

N/D

Rebalancement

N/D

Dépôt minimum

25 000$

Portefeuille

FNB

Tarification

0,5% / 25 000$ - 150 000$ + 0,30% sur les montants excédentaires (min. 250$/année)

Optimisation fiscale

Efficacité fiscale (Actifs 5,000$+) Cristallisation de perte fiscale (Actifs 150,000$+)

Assistance personnalisée

Conseils sur demande (Actifs 150,000$+)

Application mobile

iOS/Android

Rebalancement

Automatique
(Actifs 5,000$+)

Optimisation fiscale

Optimisation fiscale Cristallisation de perte fiscale

Assistance personnalisée

Gestion personnalisée

Application mobile

N/D

Rebalancement

Automatique

Dépôt minimum

10 000$

Portefeuille

FNB

Tarification

0.85% - 1.04%** *Les frais varient en fonction du portefeuille *Les frais de gestion des FNB sont inclus

Optimisation fiscale

Efficacité fiscale (Actifs 5,000$+) Cristallisation de perte fiscale (Actifs 150,000$+)

Assistance personnalisée

Conseils sur demande (Actifs 150,000$+)

Application mobile

iOS/Android

Rebalancement

Automatique
(Actifs 5,000$+)

Optimisation fiscale

N/D

Assistance personnalisée

N/D

Application mobile

N/D

Rebalancement

Automatique

Dépôt minimum

0$

Portefeuille

FNB / Série-F

Tarification

0.6% / 0$ - 99,999$ 0.5% / 100,000$ - 249,999$ 0.4% / 250,000$ - 499,999$ 0.3% / 500,000$+

Optimisation fiscale

Efficacité fiscale (Actifs 5,000$+) Cristallisation de perte fiscale (Actifs 150,000$+)

Assistance personnalisée

Conseils sur demande (Actifs 150,000$+)

Application mobile

iOS/Android

Rebalancement

Automatique
(Actifs 5,000$+)

Optimisation fiscale

N/D

Assistance personnalisée

N/D

Application mobile

N/D

Rebalancement

Automatique

Dépôt minimum

10 000$

Portefeuille

Fonds maison

Tarification

0.65% - 1.78%

Optimisation fiscale

Efficacité fiscale (Actifs 5,000$+) Cristallisation de perte fiscale (Actifs 150,000$+)

Assistance personnalisée

Conseils sur demande (Actifs 150,000$+)

Application mobile

iOS/Android

Rebalancement

Automatique
(Actifs 5,000$+)

Optimisation fiscale

N/D

Assistance personnalisée

N/D

Application mobile

N/D

Rebalancement

N/D

Dépôt minimum

50 000$

Portefeuille

Tout

Tarification

750$ / 0$ - 99,999$ 0.75% / 100,000$ - 499,999$ 3750$ / 500,000$+

Optimisation fiscale

Efficacité fiscale (Actifs 5,000$+) Cristallisation de perte fiscale (Actifs 150,000$+)

Assistance personnalisée

Conseils sur demande (Actifs 150,000$+)

Application mobile

iOS/Android

Rebalancement

Automatique
(Actifs 5,000$+)

Optimisation fiscale

Sur demande

Assistance personnalisée

Plein service

Application mobile

N/D

Rebalancement

Sur demande