Le conseiller en placement s’est fait appeler pendant longtemps «broker». C’est celui que l’on voit dans les films tels que Wall Street d’Oliver Stone ou Le loup de Wall Street de Martin Scorsese. Par contre, ils ne sont pas nécessairement tous des «loups» assoiffés de sang.

Les conseillers en placement ont pour mandat de conseiller leurs clientèle en matière d’investissements boursiers. Les conseillers en placement ont le droit d’effectuer des opérations d’achat ou de vente de valeurs mobilières comme les actions ou les obligations pour le compte de leurs clients. Ils peuvent aussi acheter et vendre des fonds communs de placement.

Il existe une grande variété de conseillers en placement. Certains se bornent à recevoir vos instructions, alors que d’autres peuvent offrir un éventail élaboré de service comme la planification financière. De plus en plus, toutefois, les conseillers en placement se limitent à recommander les titres choisis par le gestionnaire de portefeuilles de leurs institutions.

Synonymes: Conseiller en investissement

Anglais: Investment advisor

Termes connexes

Courtier de plein exercice (définition)

Un courtier de plein exercice est une société de courtage qui, contrairement au courtier à escompte, offre des conseils financiers. Comme les courtiers à escompte, ils permettent à leurs clients d’acheter ou de vendre des actions, des obligations et d’autres produits financiers. Lire la suite

Gestionnaire de portefeuille (définition)

Le gestionnaire de portefeuille est responsable d’investir l’argent de ses clients. Également connu sous le nom de gestionnaire de patrimoine, il travaille pour des particuliers fortunés et clients institutionnels comme des fonds commun de placement ou sociétés d’assurance. Lire la suite

Analyste financier (définition)

Un analyste financier est un professionnel dont le travail est d’évaluer la situation financière des entreprises. Il est chargé de mener une étude approfondie des entreprises dans le but d’estimer leurs perspectives d’avenir. Lire la suite